Insomnia, una fuerza demoníaca destructiva, llega a las montañas de Zu para atacar a los clanes que viven allí. Ella destruye el clan Kun Lun y a Dawn, su líder. King Sky, el pupilo de Alba, logra salvarse y protege el Orbe de luna, el arma de Dawn. 200 años más tarde, Insomnia regresa para atacar Zu y derrotar a Omei, el clan de Long Sourcil. King Sky se une con Red, alumno de Long Sourcil, para luchar contra Insomnia. Esto es sólo el principio de una larga lucha.Esta pelicula esta llena de efectos especiales, rocas flotantes, hombres alados, gente que vuela, rayos, ejercitos de guerreros, demonios.