El pequeño esclavo Miguel viaja a Juedea con su malvado amo romano Tito. En el camino se encuentra con los Tres Reyes Magos que estan siguiendo la Estrella en busca del niño Jesús.Cuando Miguel llega con Tito al palacio del rey Herodes, escuha aterrado los planes que hacen los romanos para asesinar al niño Jesús recién nacido. Miguel escapa con su burro para prevenir a los Tres Reyes Magos. Después de muchos peligros y siempre perseguido por el malvado Tito, Miguel llega con los Tres Reyes Magos a Belén, donde, como no tiene nada más, le ofrece como presente la música de su tambor.